- ポジション
- 【AGS FAS】FASコンサルタント（公認会計士）
- 仕事内容
- ■FAS業務全般に関与可能
・DD業務（財務DDが主、希望に応じてビジネスDDも関与可能）
・バリュエーション業務（株式価値算定、種類株式、PPA、フェアネスオピニオン、財務モデリングなど）
・FA業務（エグゼキューション中心、ソーシング業務は行わない。TOB、株式交換、株式移転などの案件もあり）
・M&Aにかかる会計・税務相談業務
・カーブアウト分析（カーブアウトPL/BS分析、プロフォーマ分析）
・（セルサイド支援）セルサイドDD、カーブアウト財務諸表作成、カーブアウト事業計画作成
・PMI業務（経理・財務のほか、PMO、ガバナンス、経営管理、等）
【以下ご参考にしてください】
近年の案件/プロジェクト事例／年間300件近くのM&Aの案件実績を有します。
【案件の受注ルート】
・既存顧客のリピートが６割、金融機関/弁護士等からのご紹介が２割、他事業部からの紹介が１割、ホームページ等の媒体からが1割。
・特定の業界に偏らず、製造業/サービス業/ITシステム/建設業/流通業/商社/卸業など幅広い業界の、大手上場～未上場中堅/中小企業のクライアントから受注。
【PJ案件の一例（クライアントと業務内容）】
・上場の中堅企業：オーナー系中小企業の買収にあたり、財務/税務DD、株式価値算定を実施。
・大手上場企業：オーナー系中小企業の買収にあたり、財務/税務DD、株式価値算定、PPA、PMI（経理、内部統制、PMO）を実施。
・大手上場企業の子会社：同業の大手上場企業の特定部門をカーブアウトにて買収、財務/税務DD、ビジネスDD、株式価値算定、PPAを実施。
・PEファンド：投資候補先に対する財務/税務DD、PPAを実施
・PEファンド：上場企業のMBO直後のPMI（経営管理高度化、連結/グループ会社の月次決算早期化、内部統制強化）を実施
・中堅上場企業：上場企業子会社の買収にかかるバイサイドFA業務、財務/税務DD、株式価値算定、ビジネスDDを実施
・大手上場企業：特定の事業及び関連子会社の売却にかかるセルサイドFA業務を実施（カーブアウトFS、カーブアウト計画、株式価値算定等も含む）
変更の範囲：会社の定める業務
- 勤務地
- 東京都
- 必要な経験・能力
-
■応募資格（必須）
公認会計士かつ、監査法人において金商法監査の業務３年以上の経験
※海外CPAは対象外
■応募資格（歓迎）
・DD業務、FA業務などのFAS業務経験
・IFRSの知識を有する方
・PPAの知識を有する方
・海外法人のバリュエーション、種類株式のバリュエーションの経験を有する方
- 想定年収
- 600万円 ～ 1,100万円
